Dividend Aandeel Opsies Strategie

Dubbel Jou Passiewe Inkomste Met hierdie dividend Beleggingstrategie Deur VectorVest. September 22, 2014, 11:26:01 EDT Deur Angel Clark, VectorVest, Inc. Passiewe inkomste. Klink lekker, maak nie dit wil hê jy moet net kan terugsit in 'n sonnige sitkamer stoel terwyl die geld rol in Dis in wese wat dit is -. 'N inkomstestroom wat nie die geval vereis werk. Jy kan selfs gehoor verwys as passiewe inkomste dividendinkomste. Ek dink dit is, as jy iemand die bestuur van jou portefeulje vir jou. Maar vir diegene van ons buite die miljardêr klub wat nie in staat kan wees om die beste geld bestuurders bekostig en hoef vertrou die res, die opwekking van portefeulje inkomste - veral genoeg om van te leef - kan soms 'n geestelike en emosionele prestasie waardig van 'n Olimpiese goue medalje wees (of ten minste die brons). Dit maak net sin dat die gevolglike, soms nie-so-passiewe inkomste wat jy genereer so winsgewend as moontlik moet wees. Hier is 'n eenvoudige, maar doeltreffende strategie wat jy kan gebruik om meer bang vir jou bok te kry: VectorVest noem dit die Double sappige strategie. In 'n neutedop, sy 'n driedubbele whammy - opsie premies, dividende en 'n bietjie kapitaalappresiasie. Wanneer korrek in lyn, sal jy hou die voorraad vir langtermynkapitaalgroei winste (meer dikwels as nie), sak die dividend tjek en versamel mooi, nie-so-klein bonus inkomste uit die verkoop van gedek oproepe (maak jy dikwels meer geld as die dividend. As jy het nog nooit gehoor van bedekte oproepe of gedink het hulle werent vir jou, gaan hier vir 'n quickie les). Dit is nie net die koop van 'n voorraad wat dividende en lukraak verkoop oproepe hierdie strategie is oor die tydsberekening betaal. As jy doen wat jy doen. Twee foute wat beginners dikwels is: een, staatmaak op dividende eerder as insluiting opsie-strategieë en twee, die verlaat van die opsie oop met min tyd waarde gelaat totdat die ex-dividend datum verklaar. Óf een van hierdie foute kan jy slaan op die plek waar dit tel, jou onderste lyn. Hoekom As jy nog kort die oproep voordat die ex-dividend datum, dan is sy dikwels aan die kopers voordeel aan die dag te oefen voor die ex-dividend datum en die eienaar op rekord by die dividend ontvang. (Die uitsondering sou wees wanneer Theres geruime tyd waarde links in die opsie. Tydwaarde verlore op vroeë uitoefening, so as die tydwaarde verloor die dividend opgedoen oorskry, die voorraad is baie minder geneig om weg te noem.) Kom ons neem 'n mens - jaar blik op Johnson en Johnson (JNJ), 8/27 / 13-8 / 27/14. Met die oog op die dividend in te samel, moet jy die eienaar van die voorraad wat deur die ex-dividend datum. Binne die genoteerde tydperk van een jaar, sou ons gemis het die eerste ex-dividend datum, maar ons kon opgetel die voorraad enige tyd daarna. Kom ons sê ons het dit opgetel nadat die uitbetaling wat plaasgevind het op 9/10/13, die voorraad gesluit op dié dag by 88,53. Om die wiskunde eenvoudig te hou, sowel sê ons gekoop 1000 aandele (wat ons toelaat om 10 gedek oproepe kontrakte te skryf). Die volgende ex-dividend datum 11/22/13, teen daardie tyd die voorraad het gestyg tot 95,25. Op dieselfde datum, kan die 95 Desember oproep is verkoop vir 1,24 per aandeel. (Vinnige verduideliking as jy is heeltemal nuut, 95 is die trefprys, 1.24 per aandeel is die premie wat jy sou betaal om te koop of te betaal om te verkoop, hierdie opsie sal verval die derde Vrydag in Desember. Options verhandel in kontrakte wat bestaan ​​uit 100 aandele, so 10 kontrakte sal beheer 1,000 aandele van voorraad 1.241,0001,240.00 ontvang) (Wenk:.. Moenie verkoop die oproepe op die oop van die ex-dividend dag die prys van die voorraad ambagte af by die oop te vergoed. vir die dividend betaal word.) die dividend van 0,66 per aandeel betaal vir julle die voorraad eienaar op rekord van die ex-dividend datum. Dit het gelei tot 'n dividend tjek vir 660,00 uitgereik 12/10/13. Op dieselfde datum het die aandele prys terug getrek na 94,14 en die oproep premies kon gewees het gekoop om te sluit (as jy wil) vir 0,41 per aandeel, maar die voorraad voortgegaan om terug te trek na 92,09 vanaf opsie verval, sodat jy hou die volle 1.24 per aandeel premie, die vee en die dividend. Deur die verkoop van die bedekte oproep, jy byna verdriedubbel die kontant wat sou deur die dividende alleen gegenereer (0.66 vs. 1.90 (0.661.24)). Kom ons voortgaan met ons 'n voorbeeld. JNJs volgende ex-dividend datum 2/21/14, The Stock is nou op 91,52. Die 92,50 oproepe, verstryk in Maart 0,88 per aandeel. Die dividend uitbetaling was weereens 0,66 en het plaasgevind op 3/11/14, aandele prys 93,49. Sedert die oproepe het voortgegaan om te styg in waarde en was in-die-geld (laer as die aandeelprys), kan die koper die reg om te koop uit te oefen en jy kan toegeskryf word, wat beteken dat jou voorraad sal verkoop word teen die ooreengekome staking prys van 92,50 per aandeel. Kom ons breek dit af. Dit beteken dat in die ergste geval scenario ons voorraad is verkoop vir 'n hoër prys as wanneer ons die oproepe verkoop, ons nog steeds 880 (0,88 per aandeel) van die opsie premie en omdat ons gewag tot die ex-dividend datum te verkoop, ons het ook in te samel 660 in dividende. Ons gee die kapitaalappresiasie as 92,50 en ons is geneig om terug in die voorraad te koop teen 'n hoër prys (as ons wil voortgaan met dieselfde voorraad). Nie regtig 'n groot deal. Wat kan 'n groot deal wees is belasting. As youve besit die voorraad minder as 'n jaar, sal jy 'n hoër belastingkoers betaal. Meer as 'n jaar kwalifiseer vir 'n lang termyn kapitaalwinsbelasting koers van 15, teenoor gereelde inkomste belasting as die voorraad minder as 'n jaar gehou word. Die verskaffing van hierdie is nie 'n hoewe wat jy het enorme kapitale winste in die verhoogde kontantvloei moet vergoed vir hoër belasting wat aangegaan mag word. Kom ons bly, en net alles saam. Ons kry gou terug na JNJ nadat sy weg genoem. Kom ons sê sy op die Maandag na ons Maart oproepe verval, JNJ is 95,20 op 3/24/14. Die volgende ex-dividend datum is 5/22/14, die voorraad is nou 100,96. Ek het 'n keuse, ek kan die Junie 100 oproepe te verkoop vir 1,83 of die Julie 105 oproepe vir 0.49. As ek wil myself te gee ruimte om te kry uit 'n voortgesette beweeg in die voorraad, asook die risiko van die voorraad te verminder wegkom weer geroep, Ill neem die 105s Julie (0.49x1000490). Die dividend uitbetaling van 0,70 per aandeel kom 6/10/14. Vanaf opsie verval, die voorraad is op 101,80 op 7/18/14. Aangesien dit onder die trefprys verkoop, hou ons die volle opsie premie, die dividend en 'n geringe bedrag van waardering. Kom ons ondersoek en te vergelyk Ons aangegaan ongeveer 'n 15 hoër belastingkoers (beraming 30 totaal) wanneer ons Maart verkoop. Ons teruggekoop teen 'n hoër prys. Dit het gelei tot 3.8 minder kapitaalappresiasie egter, was ons inkomste het met 129. Dis mooi beduidende. Deur die verkoop van onder 'n beroep op die ex-dividend datum, het ons 'n hoë sukses van die behoud van die voorraad, die behoud van die dividend en natuurlik, hou ons die bedekte oproep premie of die voorraad nie kry genoem of. Het ons geïgnoreer die tydsberekening van ons oproepe ontvang nie, kon gemis het op die dividende heeltemal. Eers drie, kan dit lyk ingewikkeld. Dit is 'n bietjie soos om te kyk 'n kind probeer om te stap op die roltrap vir die eerste keer - elke keer as hulle gaan na 'n stap te neem, hulle dink theyve hul kans gemis het, maar uiteindelik kry hulle die tydsberekening net reg en geniet die rit. Jy sal ook, en wanneer jy dit doen, sal jou passiewe inkomste al hoe meer die moeite werd wees. Let wel: JNJ is gekies as gevolg van sy hoë telling in die VectorVest System. As youd graag wou weet wat jou voorraad is die moeite werd, hoe veilig dit is en of te koop, verkoop of hou, kan jy enige voorraad gratis analiseer ten www. vectorvest / AnalyzeNow Openbaarmaking: Die skrywer het geen posisies in enige aandele genoem, en geen beplan om enige poste te inisieer binne die volgende 72 uur. Die skrywer het hierdie artikel self, en dit gee uitdrukking aan hul eie opinies. Die skrywer is nie die ontvangs van vergoeding daarvoor. Die skrywer het geen besigheid verhouding met 'n maatskappy wie se voorraad word genoem in hierdie article. How Om Gebruik die Dividend-aanjaer Strategie Die dividend vang strategie is gebaseer op 'n belegging tegniek wat fokus op vinnig opneem van die dividend wat deur 'n korporasie, sonder voorneme is om te hou die belegging oor 'n lang tydperk van die tyd. Die onderstaande dividend tydlyn illustreer die vier datums beleggers moet verstaan ​​en te monitor ten einde effektief te implementeer die dividend vang strategie. (Verstaan ​​die datums van die dividend uitbetaling proses kan lastig wees Ons maak aan die verwarring Vir meer inligting, lees Ontrafeling verklarings, Ex-dividende en Rekord datums...) Figuur 1: Dividend Tydlyn Verklaring Datum Direksie kondig dividendbetaling Ex - datum (of ex-dividend datum) die sekuriteit begin om handel te dryf sonder die dividend datum van rekord Huidige aandeelhouers as op rekord dividend datum sal ontvang Company kwessies dividendbetalings dividend-aanjaer Oorsig In teenstelling met ander meer algemeen dividendinkomste strategieë wat sentreer om die hou van 'n stabiele dividend betaal voorrade om 'n bestendige inkomstestroom genereer, dividend vang tipies uitgevoer word met 'n kort tydhorison waar die onderliggende aandeel soms gehou kan word vir slegs 'n enkele dag. Die basiese dividend vang strategie behels die aankoop van aandele van voorraad voor die ex-date, gevolg deur 'n daaropvolgende aandeel te koop. Voor die ex-date, die aandele prys weerspieël die verwagte dividend betaling. Omdat beleggers koop die aandele op die ex-date nie meer die dividend ontvang, moet die aandeelprys teoreties val deur die prys van die dividend bedrag. In die praktyk beteken dit nie altyd gebeur nie. Afhangende van die prys beweging, is aandele dan onmiddellik verkoop op die ex-date of wanneer die prys terug na sy oorspronklike waarde hop. Een van die primêre voordele van die dividend vang benadering tot handel is dat daar talle maatskappye wat dividende betaal op 'n daaglikse basis. Dus, 'n groot belang in een voorraad kan oor gereeld gerol in nuwe posisies, die opneem van die dividend op elke stadium langs die pad. Met 'n aansienlike aanvanklike kapitale belegging. beleggers kan neem voordeel van klein en groot opbrengste as opbrengste van suksesvolle implementering dikwels vererger. Noudat dit gesê is, is dit dikwels die beste om te fokus op-mid opbrengs (3) grootkapitalisasie maatskappye ten einde die risiko's wat verband kleiner maatskappye, terwyl nog 'n noemenswaardige uitbetaling besef verminder. Nog 'n belangrike trekpleister is die gebrek aan fundamentele analise wat nodig is om die relatief eenvoudige strategie uit te voer. Dividend-aanjaer Voorbeelde n hipotetiese aandeel kan verhandel teen 20 voor die ex-date en die aandeelhouers is geregtig op 'n opkomende kwartaallikse dividend van 0,25. Op die ex-date, moet die prys van die voorraad daal tot 19,75, maar diegene beleggers net die koop van die aandele nou nie meer geregtig is op die dividend verspreiding. Eintlik, kan 'n belegger die voorraad te koop vir 20, hou dit vir 'n dag en verkoop dit op die ex-date vir 19,75 en nog betaling op die betaaldatum ontvang. Die potensiaal om vinnige toegang opbrengste te genereer spruit uit die verskynsel waardeur die voorraad versuim om te val om 19.75 as teorie stel voor, en selfs wanneer die voorspelde daling eintlik nie plaasvind nie, die aandele verhaal hul waarde kort daarna. Op 27 April, 2011 aandele van Coca-Cola (NYSE: KO) is verhandel teen 66,52. Die volgende dag, op 28 April, die raad van direkteure het 'n gereelde kwartaallikse dividend van 47 sent en die voorraad gespring 41 sent tot 66,93. Alhoewel teorie stel voor dat die prys spring sou neerkom op die volle bedrag van die dividend, algemene markonbestendigheid speel 'n belangrike rol in die prys van krag van die voorraad. Ses weke later, op Vrydag 10 Junie is Coca-Cola verhandel teen 64,94 - dit sal die dag wees wanneer die dividend vang belegger die KO aandele sou koop. Die volgende Maandag, 13 Junie, die dividend verklaar is en die aandeelprys het gestyg tot 65,12 - dit sou 'n ideale uitgang punt vir die handelaar wat nie net sal kwalifiseer om die dividend te ontvang, maar sal ook besef 'n kapitaalwins. Ongelukkig is hierdie soort scenario is nie konsekwent in die aandelemarkte. maar dit is onderliggend aan die algemene uitgangspunt van die strategie. (Vind argumente vir en teen dividend maatskappy se beleid. En leer hoe maatskappye te bepaal hoeveel om te betaal nie. Kyk hoe en waarom maatskappye betaal dividende) Dividend-aanjaer tekorte Gekwalifiseerde dividende belas word teen óf 0 of 15, afhangende van die belastingstatus van die belegger. Dividende wat ingesamel is met 'n kort termyn dividend vang strategie versuim om die nodige hou voorwaardes voldoen om die gunstige belasting behandeling ontvang en is dus belas teen die beleggers gewone inkomste belastingkoers. Volgens die IRS. ten einde te kwalifiseer vir die 0/15 belastingkoers. jy moet die voorraad gehou vir meer as 60 dae gedurende die tydperk 121 dae wat begin 60 dae voor die ex-dividend datum. Belastings speel 'n belangrike rol in die vermindering van die potensiële netto voordeel van die dividend vang strategie. (Vind uit hoe wetgewing wat in 2003 tot voordeel van beide beleggers en korporasies, en toe sy geskeduleer om te verval Sien Dividend Belastingkoerse:.. Wat moet beleggers weet) transaksiekoste verder die som van besef opbrengste verminder. In teenstelling met die Coke voorbeeld hierbo, sal die prys van die aandele val op die ex-date, maar nie deur die volle bedrag van die dividend - as die verklaarde dividend is 50 sent, die aandele prys kan trek met 40 sent. Uitgesluit belasting van die vergelyking, is slegs 10 sent per aandeel besef. Wanneer transaksie kos te koop en verkoop van die aandele beloop 25 beide maniere, moet 'n aansienlike bedrag van die aandele net gekoop om makelaarsfooie dek. Om munt te slaan uit die volle potensiaal van die strategie groot posisies vereis. Soos dit in die bogenoemde bespreking, die moontlike voordele van 'n suiwer dividend vang strategie is tipies klein rukkie moontlike verliese aansienlik kan wees as 'n negatiewe mark beweging plaasvind binne die hou tydperk. 'N daling in voorraad waarde op die ex-date wat die bedrag oorskry van die dividend kan die belegger te dwing om die posisie vir 'n lang tydperk van die tyd, die bekendstelling van sistematiese en maatskappy spesifieke risiko in die strategie te handhaaf. Ongunstige markbewegings kan vinnig uit te skakel enige moontlike voordele van hierdie dividend vang benadering. Sulke risiko's teenwoordig met al handel / te belê strategieë. Ten einde hierdie risiko's te minimaliseer, moet die strategie word gefokus op korttermyn besit van groot blou chip maatskappye. Die bottom line Dividend vang strategieë verskaf 'n alternatiewe belegging benadering tot inkomste op soek na beleggers. Voorstanders van die doeltreffende mark hipotese beweer dat die dividend vang strategie is nie doeltreffend nie. Dit is omdat aandeelpryse sal styg met die bedrag van die dividend in afwagting van die verklaring datum, want markonbestendigheid. belasting en transaksiekoste te verminder die geleentheid om risiko-vrye wins te vind. Aan die ander kant, is hierdie tegniek dikwels doeltreffend gebruik word deur top-presterende portefeuljebestuurders as 'n middel van die verwesenliking van 'n vinnige wins. Die uiteindelike toets van die sukses of mislukking van hierdie strategie is of dit sal werk vir jou. (Vir verwante leesstof, sien grawe in die Dividend Korting Model.) Die dividend vang strategie is ontwerp om voorsiening te maak-inkomste op soek na beleggers vir 'n stuk te hou net lank genoeg om sy dividend te samel. Terwyl hierdie strategie is redelik eenvoudig akademies, kan dit 'n uitdaging om korrek te implementeer in baie gevalle wees. Baie beleggers wat inkomste uit hul hoewes te soek kyk na dividende as 'n belangrike bron van inkomste. 'N Dividend is 'n periodieke kontantbetaling wat aandeelhouers ontvang, wat hulle deel van die uitreiking van korporasies huidige winste verteenwoordig. Dividend tariewe is gewoonlik hoër as dié van gewaarborgde instrumente soos CD's of Tesourie sekuriteite, en nog vele prima aandele bied mededingende dividenduitbetalings met 'n relatief lae tot matige risiko en wisselvalligheid. Maar sommige beleggers is slegs geïnteresseerd in die ontvangs van 'n aandele dividende wanneer hulle het geen begeerte om dit anders te hou. Hierdie gids is vir die beleggers op soek na uit te voer whats bekend as dividend vang. Die belangrikheid van Dividend Datums Ten einde 'n dividend effektief te vang, is dit nodig om die algemene skedule waaronder al voorraad dividende betaal verstaan. Daar is vier belangrike datums wat in die dividendbetaling proses, elk van wat kan gevind word op al ons Dividend Ticker Bladsye (soos hieronder uitgebeeld). Verklaring Datum Dit is die datum waarop die raad van direkteure van die uitreiking van korporasie verklaar dat 'n dividend sal betaal word. Die verklaring sal die bedrag van die dividend sowel spesifiseer. Ex-dividend datum Die dag van die aandele prys is dienooreenkomstig verminder word deur die bedrag van die dividend. Beleggers moet 'n voorraad te koop voordat die ex-date met die dividend ontvang. Datum van Rekord Die dag het 'n maatskappy kyk na sy rekords aan aandeelhouers in aanmerking te kom bepaal. Betaaldatum Die dag van die dividend is eintlik betaal aan die aandeelhouers. Die beginsels van Dividend-aanjaer Sodra die vier dividend datums is bekend, die strategie vir die opneem van 'n dividend is eenvoudig. Die belegger koop eenvoudig die voorraad voor die ex-dividend datum en verkoop dit nie op die ex-dividend datum of op 'n sekere punt daarna dan. Omdat die belegger besit die voorraad op die ex-date, die dividend sal outomaties ongeag of die belegger besit steeds die voorraad teen die tyd dat dit konstruktief ontvang betaal. Die hoë omset gegenereer word deur hierdie strategie maak dit gewild onder dag handelaars en aktiewe geld bestuurders. Hoe die Dividend-aanjaer Strategie Teoreties werke moet 'n stock8217s prys weerspieël die verwagte dividend betaling voor die ex-dividend datum. Omdat beleggers koop die voorraad op die ex-dividend datum nie die dividend ontvang, moet die prys van die voorraad teoreties val deur die dividend bedrag. Byvoorbeeld, kan sê XYZ Corp betaal 'n 1 dividend. Voor die ex-dividend datum, XYZ verhandel teen 100 per aandeel. Op die ex-dividend datum, moet XYZ teoreties wees verhandel teen 99. In die praktyk egter, beteken dit nie altyd gebeur nie en is die rede waarom beleggers gebruik die dividend vang strategie. Kom ons nou sê dat XYZ Corp verhandel teen 100 per aandeel voor die ex-dividend datum. 'N beleggers koop XYZ gedurende hierdie tyd, dan verkoop die voorraad op die ex-dividend datum wanneer dit verhandel teen 99,50. Die belegger versamel die 1 dividend 'n paar weke later, wat lei tot 'n totale opbrengs van 0,50. In wese, die dividend vang strategie het ten doel om voordeel te trek uit die feit dat aandele nie altyd handel in streng logiese of alledaagse maniere om die dividend datums. Voordele van die Dividend-aanjaer Strategie Waarskynlik die grootste voordeel van die gebruik van hierdie strategie om dividende te vang, is dat daar duisende dividend betaal voorrade om van te kies, en 'n paar betaal hoër dividende as ander, al is dit met 'n groter risiko en wisselvalligheid. 'N Ervare vang strateeg kan 'n voorraad te vind met 'n ex-dividend datum vir elke dag van die maand. Deur die aankoop van aandele op die dag voor die ex-date elke dag, teoreties hy of sy kan 'n dividend te vang elke verhandelingsdag van die jaar op hierdie wyse. Dit is duidelik dat dit kan lei tot groot winste as die dividend uitbetalings is redelik hoog. Hierdie strategie het ook nie veel in die weg van fundamentele en tegniese analise vereis. 'N inskrywing op 'n gedetailleerde dividend kalender wat 'n omvattende lys van al die maatskappye wat sal verklaar en betaal komende dividende bied is dalk die enigste navorsing hulpmiddel wat regtig nodig is vir sukses. Sien ons volledige ex-dividend Kalender. Beperkinge van die dividend-aanjaer Strategie Hoewel die opneem van dividende kan 'n maklike manier om 'n vinnige inkomste te maak, dit kom met 'n paar nadele. 'N Lys van die groot nadele sluit in: Negatief prysaanpassing op die ex-dividend datum Maatskappye dont net toelaat dat beleggers om hul voorraad te hou vir 'n dag, versamel die dividend wat bedoel is om aandeelhouers langtermyn beloon, en onmiddellik verkoop dit. Die aandelebeurse outomaties negatief pas die aandele prys op die ex-dividend datum na die komende uitbetaling weerspieël. So as voorraad XYZ n 1 dividend sal betaal, sal sy aandeelprys oop te stel op die ex-dividend datum sowat 1 laer. Hierdie feit maak die opneem van dividende 'n veel moeiliker proses as baie mense aanvanklik glo. Presiese tydsberekening is nodig om die voorraad te koop op 'n gepaste vlak, hou dit vir 'n kort tyd, versamel die dividend, en eintlik geld te maak op die transaksie (as jy 1 dividend in te samel, maar verkoop die voorraad teen 'n prys 1 laer as jy dit gekoop het , sy niks anders as 'n wash). Verlies gunstige belasting Behandeling Daar is 'n soort van 'n dividend bekend as 'n gekwalifiseerde dividend wat in aanmerking kom vir kapitaalwins behandeling van 15 in plaas van gerapporteer as gewone inkomste deur die ontvanger. Daar moet egter die onderliggende voorraad gehou word vir ten minste 60 dae gedurende die tydperk 121 dag wat voor die ex-dividend datum begin. Vang strateë sal selde, indien ooit, in staat wees om hierdie toestand te ontmoet. Maak seker dat jy meer oor die verskil tussen en ongekwalifiseerde Dividende lees. Mark Aksie meeste vang strateë is toe op die aandele prys te val nie deur die volle bedrag van die dividend as gevolg van eksterne markkragte. Byvoorbeeld, 'n voorraad wat sluit om 30.00 die dag voor die ex-datum van 'n 1 uitbetaling moet teoreties oop by 29.00 op die ex-dividend datum. Maar, natuurlik, vraag en aanbod en ander faktore soos maatskappy en die mark nuus sal beïnvloed die aandele prys. Terwyl die opname strateeg hoop dat die aanpassing is minder as die dividend, kan hierdie kragte dikwels stoot die prys in die verkeerde rigting en meer as geneutraliseer die dividendbetaling met 'n kapitaalverlies. Byvoorbeeld, as slegte nuus kom die oggend van die ex-dividend datum, dan is die bogenoemde voorraad kan daal tot 28 per aandeel, die verlaat van die strateeg met 'n netto verlies van 1,50, tensy die aandele word gehou totdat die prys terug styg tot die gelykbreek vlak. Hierdie probleem word verder vererger deur instellings en dag handelaars probeer om voordeel te trek uit die onvermydelike reaksionêre prysbewegings wat voorkom wanneer dividende verklaar en betaal. Natuurlik, moet daarop gelet word dat hierdie wisselvalligheid ook kan lei tot bykomende winste sowel as verliese in baie gevalle. 'N Voorbeeld hiervan nadeel kan gesien word met Walmart (WMT): Op 3 Desember 2013 8211 'n dag voor WMT8217s ex-dividend datum, die voorraad gesluit op 81,21. Let8217s sê jy die voorraad aangekoop teen hierdie prys op daardie dag. Op die ex-dividend dag, die voorraad verhandel laer (as dit teoreties behoort te hê), maar jy die voorraad verkoop aan die einde by 80,22. WMT8217s dividend was by 0.47, wat beteken op die handel wat jy verloor 0.52. In wese, die dividend vang was nie genoeg om die verlies op die verkoop dek. Die enigste keer dat 'n belegger kan 'n wins op die handel gemaak het was toe die voorraad bo 80,75 verhandel op die ex-dividend datum, wat net gebeur 10:00-12:00. Dit is 'n goeie voorbeeld van hoe presies tydsberekening is van kardinale belang. Makelaarsfooie Die dividend vang strategie is waarskynlik nie 'n slim een ​​om te gebruik met 'n full-kommissie makelaar. 'N Groot hoeveelheid skoolhoof is nodig om mee te begin, en die handel groot blokke aandele op 'n daaglikse basis kan maklik lei tot kommissies betaal wat die dividende ontvang veel swaarder. 'N aanlyn makelaar wat slegs 'n paar dollars per handel koste is omtrent die enigste manier om dit te doen in 'n koste-effektiewe wyse, behalwe miskien vir 'n tarief-gebaseerde adviseur wat spesialiseer in hierdie strategie. Handelaars wat te koop op marge moet ook bewus wees van hoeveel rente hulle betaal om 'n groter dividend kry. Die Bottom Line Die dividend vang strategie het goed gewerk vir 'n paar kort termyn beleggers, maar diegene wat probeer om te begin in diens van hierdie idee moet hul huiswerk deeglik te doen en navorsing faktore soos makelaars koste en belasting voordat hulle begin. Vir meer inligting oor dividend vang strategieë, raadpleeg jou finansiële advisor. Dividend aanjaer met behulp van Gedek Oproepe Sommige aandele betaal ruim dividende elke kwartaal. Jy kwalifiseer vir die dividend as jy hou op die aandele voor die ex-dividend datum. Baie mense het probeer om die aandele te koop net voor die ex-dividend datum bloot om die dividenduitbetaling in te samel net om te vind dat die aandele prys druppel vir ten minste die bedrag van die dividend na die ex-dividend datum, effektief nullifying die verdienste uit die dividend self. Daar is egter 'n manier om te gaan oor die invordering van die dividende met behulp van opsies. Op die dag voor ex-dividend datum, kan jy 'n bedekte skryf doen deur die koop van die dividend betaal voorraad en terselfdertyd 'n ekwivalente aantal diep in-die-geld call opsies op dit skryf. Die oproep trefprys plus die premies ontvang moet gelyk of groter is as die huidige aandeelprys wees. Op ex-dividend datum, in die veronderstelling geen opdrag plaasvind, sal jy gekwalifiseer het vir die dividend het. Terwyl die onderliggende aandele prys druppel deur die dividend bedrag moet word, sal die geskrewe call opsies ook dieselfde druppel registreer sedert diep-in-die-geld-opsies het 'n delta van byna 1. Jy kan dan verkoop die onderliggende voorraad, koop terug die kort oproepe sonder enige verlies en wag om die dividende te samel. Die risiko in die gebruik van hierdie strategie is dat van 'n vroeë opdrag plaasvind voor die ex-dividend datum. As opgedra, sal jy nie in staat wees om te kwalifiseer vir die dividende. Dus, moet jy seker maak dat die ontvang by die verkoop van die koopopsies premies in ag neem al transaksiekoste wat betrokke sal wees in die geval so 'n opdrag voorkom. Voorbeeld In November het XYZ maatskappy verklaar dat dit die betaling van kontant dividende van 1.50 op 1 Desember. Op 'n dag voor die ex-dividend datum, is XYZ voorraad verhandel teen 50, terwyl 'n Desember 40 koopopsie word geprys teen 10.20. 'N opsies handelaar besluit om te speel vir dividende deur die aankoop van 100 aandele van XYZ voorraad vir 5000 en gelyktydig skryf van 'n Desember 40 bedekte oproep vir 1020. Op ex-dividend datum, die aandele prys van XYZ druppels deur 1,50-48,50. Net so, die prys van die geskrewe Desember 40 koopopsie ook gedaal met dieselfde bedrag te 8,70. Soos hy reeds vir die dividenduitbetaling het gekwalifiseer, die opsies handelaar besluit om die posisie te verlaat deur die verkoop van die lang voorraad en terug te koop die call opsies. Die verkoop van die voorraad vir 4850 lei tot 'n 150 verlies op die lang voorraad posisie, terwyl die koop terug die oproep vir 870 tot gevolg gehad dat 'n wins van 150 op die kort opsie posisie. Soos jy kan sien, die wins en verlies van beide posisie kanselleer mekaar. Al die wins haalbaar van hierdie strategie is afkomstig van die dividend uitbetaling - wat is 150. Meer artikels gereed om te begin Handel Jou nuwe handelsmerk rekening onmiddellik befonds met 5000 van virtuele geld wat jy kan gebruik om te toets jou handel strategieë met behulp OptionHouses virtuele verhandelingsplatform sonder gevaar swaarverdiende geld. Sodra jy begin handel vir die regte, sal jou eerste 100 ambagte kommissie-vrye wees (Maak seker jy kliek deur middel van die skakel hieronder en haal die promo kode 60FREE tydens teken-up) Dividend Aandeel Real-Time After Hours Pre-mark Nuusflits Haal Opsomming Haal Interaktiewe Kaarte verstek Neem asseblief kennis dat wanneer jy jou keuse maak, sal dit van toepassing wees op alle toekomstige besoeke aan NASDAQ. As, te eniger tyd, jy belangstel in terug te keer na ons standaard instellings is, kies asseblief verstek hierbo. As jy enige vrae het of enige probleme in die verandering van jou standaard instellings teëkom, stuur 'n epos isfeedbacknasdaq. Bevestig asseblief u keuse: Jy het gekies om jou verstek vir die Wikiquote Search verander. Dit sal nou jou verstek teikenbladsy wees nie, tensy jy jou verstellings weer verander, of jy jou koekies te verwyder. Is jy seker jy wil om jou stellings te verander Ons het 'n guns te vra asseblief jou advertensie blokkering uit (of werk jou instellings om te verseker dat JavaScript en koekies aangeskakel), sodat ons kan voortgaan om jou te voorsien met die mark nuus eerste-koers en data youve gekom om te verwag van ons.